Các quy trình vận hành cũ trong quản lý tài sản và đầu tư khiến đội ngũ chậm lại, phát sinh rủi ro và làm khách hàng không hài lòng. Tại BNY AI Demo Day trong khuôn khổ NY Tech Week, chúng tôi đã giới thiệu cận cảnh với các bên liên quan và lãnh đạo sản phẩm cách tác tử AI có thể thay thế quy trình rời rạc bằng tự động hóa thông minh, theo thời gian thực, được xây dựng cho quy mô lớn và khả năng kiểm soát.
McKinsey ước tính AI tạo sinh có thể tạo ra 200–340 tỷ USD giá trị mỗi năm cho ngành ngân hàng, và Gartner dự báo 80% đội ngũ dịch vụ sẽ triển khai công nghệ này vào năm 2025. Nhưng lợi ích sẽ không đến từ chatbot. Nó sẽ đến từ hạ tầng biết học hỏi từ mọi tương tác, thúc đẩy kết quả trên nhiều hệ thống và vận hành với cùng mức quản trị như các nền tảng ngân hàng lõi (Maven đã đáp ứng các tiêu chuẩn SOC 2 và ISO 27001, với nhật ký kiểm toán đầy đủ).
Cùng xem các điểm nhấn từ buổi demo và phần hỏi đáp của chúng tôi bên dưới!
Điểm nhấn buổi demo
Trong buổi demo 10 phút, chúng tôi để Agent Maven xử lý những vấn đề nhức nhối hằng ngày của fintech trong mảng dịch vụ khách hàng và bán hàng.
1. Dịch vụ khách hàng: Chủ động giám sát thanh toán giao dịch
Một nhà quản lý danh mục đăng nhập. Agent Maven phát hiện bất thường về thanh toán trễ trước khi nó trở thành phiếu hỗ trợ và thông báo cho nhà quản lý. Tác tử nhanh chóng dựng dòng thời gian so sánh hoạt động dự kiến với thực tế, liệt kê các giao dịch và khách hàng bị ảnh hưởng, đồng thời soạn sẵn email kèm số liệu và hướng dẫn bước tiếp theo. Chỉ 1 cú nhấp là email được gửi đi.
Điểm then chốt: Đây là ví dụ điển hình cho cách Maven giải quyết tự động nhưng vẫn để con người kiểm soát. Maven thu thập, phân tích dữ liệu và tự động tạo bản nháp email, nhưng chờ nhà quản lý xem lại và nhấn “gửi” cho thông điệp cuối cùng tới khách hàng.
2. Bán hàng: Trợ lý số chuyển đổi khách truy cập thành khách hàng tiềm năng
Một khách truy cập cấp COO vào trang web và hỏi: “Bên bạn có cung cấp dịch vụ quản trị quỹ không?” Maven trả lời ngắn gọn, đúng trọng tâm, tìm hiểu sâu hơn nhu cầu, thu thập thông tin liên hệ và tạo cơ hội bán hàng trong CRM kèm đầy đủ ngữ cảnh mà nhân viên BNY cần để xử lý tiếp. Khách truy cập giờ đã là khách hàng tiềm năng đủ điều kiện trong hệ thống của BNY; không cần thêm bước theo dõi nào.
Điểm then chốt: Nền tảng của Maven cho phép một tác tử duy nhất điều phối trên chat, CRM và các hệ thống nội bộ của BNY, duy trì ngữ cảnh xuyên suốt các kênh để mang lại trải nghiệm thống nhất, liền mạch cho cả khách hàng tiềm năng lẫn nhân viên.
Hệ thống lưu trữ cho trí tuệ của tác tử
Mọi điểm chạm với khách hàng đều được ghi nhận và phân tích trong Agent Designer của Maven - bảng điều khiển theo thời gian thực về tỷ lệ giải quyết, xu hướng cảm xúc và chất lượng tri thức. Các khách hàng như Papaya Pay và ClickUp dùng nó để sớm phát hiện điểm mù và duy trì tỷ lệ giải quyết tự động trên 90%.
Hỏi đáp cùng khán giả: Những điều mọi người muốn biết
**Mô hình ngôn ngữ lớn nào đứng sau Maven? **Chúng tôi không phụ thuộc vào mô hình. Lớp điều phối của chúng tôi hỗ trợ mọi LLM, nhưng chúng tôi hợp tác chặt chẽ với OpenAI để được truy cập sớm và tinh chỉnh.
**Bao lâu thì chúng tôi có thể đi vào vận hành? **Phần lớn khách hàng vận hành đầy đủ trong chưa đến 4 tuần; nhiều khách hàng đã khai thác hiệu quả chỉ sau 2 tuần. Một khách hàng của Maven đã dựng xong quy trình chạy thực tế chỉ trong 7 ngày.
**Làm thế nào để ngăn ảo giác AI? **Tìm kiếm doanh nghiệp là cốt lõi: LLM chỉ soạn câu trả lời dựa trên dữ liệu được cung cấp. Nếu Maven không chắc chắn 99% về câu trả lời, nó sẽ đặt câu hỏi làm rõ hoặc chuyển cuộc trò chuyện cho nhân viên.
**Maven hỗ trợ những mảng nghiệp vụ nào? **Nhiều khách hàng bắt đầu dùng Maven cho hỗ trợ khách hàng, phần đòi hỏi khắt khe nhất của hành trình khách hàng. Nhưng kiến trúc nền tảng dạng mô-đun của Maven tạo thành một “bộ não” duy nhất hợp nhất mọi điểm chạm, từ bán hàng, vận hành đến onboarding. Đó là lý do Rho, Check và nhiều doanh nghiệp khác đã mở rộng Maven từ hỗ trợ sang hỗ trợ bán hàng và đẩy nhanh pipeline.
Nhìn về phía trước
Màn thể hiện của Maven tại BNY AI Demo Day chứng minh rằng hạ tầng tác tử - dựa trên nền tảng quản trị, vận hành bằng dữ liệu thời gian thực và triển khai được trong vài tuần - cuối cùng có thể mang lại đòn bẩy AI thực sự cho ngành quản lý tài sản và đầu tư. Người chiến thắng sẽ không phải những công ty gắn thêm chatbot vào hệ thống cũ; mà là những công ty để tác tử thông minh điều phối công việc từ đầu đến cuối, giúp con người tập trung vào các mối quan hệ giá trị cao hơn và tăng trưởng.
Sẵn sàng xem điều đó trông như thế nào trong quy trình của chính bạn? Hãy đặt lịch demo cá nhân hóa để chúng tôi áp dụng Maven vào những điểm nghẽn lớn nhất của bạn.
Trải nghiệm trên chính các cuộc hội thoại của bạn.
Yêu cầu demo cá nhân hóa miễn phí.
