資産運用・ウェルスマネジメントにおけるレガシーな業務は、チームのスピードを落とし、リスクを生み、顧客の不満を招きます。NY Tech Week期間中に開催されたBNY AI Demo Dayでは、ステークホルダーやプロダクトリーダーの皆様に、AIエージェントが分断されたワークフローを、スケールと統制を前提としたリアルタイムでインテリジェントな自動化へと置き換える様子を詳しくご覧いただきました。
McKinseyは、生成AIが銀行業界全体で年間$200〜$340 billionの価値を生み出す可能性があると試算しており、Gartnerは2025年までにサービスチームの80%が生成AIを導入すると予測しています。しかし、その成果はチャットボットからは生まれません。成果をもたらすのは、あらゆるやり取りから学習し、システムをまたいで成果を生み出し、基幹バンキングプラットフォームと同等のガバナンスで運用されるインフラです（Mavenは完全な監査証跡を備え、SOC 2およびISO 27001の基準をすでに満たしています）。
デモとQ&Aセッションのハイライトを以下でご覧ください。
デモのハイライト
10分間のデモでは、カスタマーサービスとセールスの領域で、フィンテックが日々直面する課題にAgent Mavenが取り組む様子をお見せしました。
1. カスタマーサービス：取引決済のプロアクティブな監視
ポートフォリオマネージャーがログインします。Agent Mavenは、チケットになる前の段階で決済遅延の異常を検知し、マネージャーに通知します。さらに、予定と実績のタイムラインを素早く作成し、影響を受ける取引と顧客を一覧化し、指標と次のステップのガイダンスを盛り込んだフォーマット済みのメールを下書きします。ワンクリックで送信完了です。
ポイント： これは、Mavenが人による統制を保ちながら自律的な解決を実現する好例です。Mavenはデータを収集・分析してメールの下書きを自動作成しますが、顧客への最終的な連絡は、マネージャーが確認して「送信」をクリックするまで待ちます。
2. セールス：見込み客をリードに転換するデジタルコンシェルジュ
COOクラスの訪問者がサイトにアクセスし、「ファンドアドミニストレーションに対応していますか？」と質問します。Mavenは的確で簡潔な回答を返し、より深いニーズを掘り下げ、連絡先を取得したうえで、BNYの担当者が次に進むために必要なコンテキストをすべて盛り込んだCRM商談を作成します。見込み客はBNYのシステム上で有望なリードとなり、追加のフォローアップは必要ありません。
ポイント： Mavenのプラットフォームでは、1つのエージェントがチャット、CRM、BNYの社内システムをまたいでオーケストレーションを行い、すべてのチャネルでコンテキストを維持することで、見込み客と担当者の双方に統一されたシームレスな体験を提供します。
エージェントインテリジェンスのシステム・オブ・レコード
顧客とのあらゆる接点は、MavenのAgent Designerで記録・分析されます。Agent Designerは、解決率、センチメントの傾向、ナレッジの品質をリアルタイムで把握できるダッシュボードです。Papaya PayやClickUpなどのお客様は、これを活用して死角を早期に発見し、90%を超える自律解決率を維持しています。
会場Q&A：参加者が知りたかったこと
**Mavenはどの大規模言語モデルを使用していますか？ **特定のモデルに依存しません。当社のオーケストレーションレイヤーはあらゆるLLMに対応していますが、早期アクセスやチューニングについてはOpenAIと緊密に連携しています。
**どのくらいの期間で本番稼働できますか？ **ほとんどのお客様が4週間以内に本番稼働を完了しており、多くは2週間以内に成果を上げています。わずか7日間で本番ワークフローを立ち上げたお客様もいます。
**ハルシネーションはどのように防いでいますか？ **中核にあるのはエンタープライズ検索です。LLMは与えられたデータのみに基づいて回答を作成します。回答の確信度が99%に満たない場合、Mavenは確認の質問をするか、会話を人間のエージェントに引き継ぎます。
**Mavenはどの業務領域に対応していますか？ **多くのお客様は、カスタマージャーニーの中で最も要求の厳しいカスタマーサポートからMavenを導入しています。しかし、Mavenのモジュール型プラットフォームアーキテクチャは、セールスやオペレーションからオンボーディングまで、あらゆる接点を統合する単一の「頭脳」を形成します。そのため、RhoやCheckなどの企業はすでに、サポートにとどまらずセールスイネーブルメントやパイプラインの加速にもMavenを活用しています。
今後に向けて
BNY AI Demo DayでのMavenのデモは、ガバナンスに裏打ちされ、リアルタイムデータで稼働し、数週間で導入できるエージェント型インフラが、資産運用・ウェルスマネジメントに真のAI活用をもたらせることを証明しました。勝者となるのは、レガシーなスタックにチャットボットを後付けする企業ではありません。インテリジェントなエージェントに業務をエンドツーエンドで任せ、人がより価値の高い関係構築と成長に集中できるようにする企業です。
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