資產與財富管理的傳統作業拖慢團隊、帶來風險，也讓客戶不滿。在 NY Tech Week 期間舉辦的 BNY AI Demo Day 上，我們讓利害關係人與產品領導者近距離了解，AI 代理如何以專為規模與管控打造的即時智慧自動化，取代零散的工作流程。
McKinsey 估計，生成式 AI 每年可為銀行業創造 $200–$340 billion 的價值；Gartner 則預測到 2025 年，80% 的服務團隊將導入生成式 AI。但效益不會來自聊天機器人，而是來自能從每次互動中學習、跨系統推動成果，並以與核心銀行平台相同的治理標準運作的基礎架構（Maven 已符合 SOC 2 與 ISO 27001 標準，並具備完整稽核軌跡）。
以下是我們展示與問答環節的精華！
展示精華
在 10 分鐘的展示中，我們讓 Agent Maven 出馬，解決客戶服務與銷售領域常見的金融科技難題。
1. 客戶服務：主動監控交易交割
一位投資組合經理登入系統。Agent Maven 在交割延遲異常演變成工單之前就已偵測到，並通知經理。它迅速建立預期與實際活動的時間軸、列出受影響的交易與客戶，並草擬一封附有指標與後續建議的預設格式電子郵件。只要按一下，就能寄出。
*重點摘要：*這正是 Maven 在保有人為控制下實現自主解決的最佳範例。Maven 蒐集並分析資料、自動建立電子郵件草稿，但會等待經理審閱後，才按下「傳送」寄出最終的客戶通知。
2. 銷售：以數位禮賓將潛在客戶轉為銷售線索
一位營運長層級的訪客進入網站並詢問：「你們有提供基金行政服務嗎？」Maven 給出相關且精簡的回答，進一步探詢更深層的需求、蒐集聯絡資訊，並在 CRM 中建立商機，附上 BNY 真人業務推進所需的完整脈絡。這位潛在客戶現在已是 BNY 系統中的合格銷售線索，無須額外追蹤。
*重點摘要：*Maven 的平台讓單一代理就能協調聊天、CRM 與 BNY 內部系統，在所有管道間維持脈絡，為潛在客戶與業務人員提供一致且流暢的體驗。
代理智慧的記錄系統
每一個面對客戶的時刻，都會在 Maven 的 Agent Designer 中被記錄與分析。這是一個即時儀表板，呈現解決率、情緒趨勢與知識品質。Papaya Pay 與 ClickUp 等客戶透過它及早發現盲點，並將自主解決率維持在 90% 以上。
現場問答：與會者最想知道的事
**Maven 採用哪個大型語言模型？ **我們不綁定特定模型。我們的協調層支援任何 LLM，但與 OpenAI 密切合作，以取得搶先使用權並進行調校。
**多快能正式上線？ **多數客戶在 4 週內即全面上線，許多客戶在 2 週內就已開始產生效益。一位 Maven 客戶僅用 7 天就建置好正式環境的工作流程。
**如何防止幻覺？ **企業搜尋是核心：LLM 只會根據提供給它的資料撰寫回應。若 Maven 對答案的信心未達 99%，它會提出釐清問題，或將對話轉接給真人客服。
**Maven 支援哪些業務領域？ **許多客戶先從客戶支援開始導入 Maven，這是客戶旅程中要求最高的環節。但 Maven 的模組化平台架構形成單一「大腦」，整合從銷售、營運到新客戶導入的每個接觸點。正因如此，Rho、Check 等企業已將 Maven 從支援延伸至銷售賦能與加速銷售管道。
展望未來
Maven 在 BNY AI Demo Day 的表現證明，以治理為基礎、由即時資料驅動、數週內即可部署的代理式基礎架構，終於能為資產與財富管理帶來真正的 AI 槓桿效益。贏家不會是在傳統架構上硬加聊天機器人的公司，而是讓智慧代理端到端協調工作、使員工得以專注於更高價值的關係與成長的企業。
想看看在您自己的工作流程中會是什麼樣子嗎？請安排一場專屬展示，讓我們依照您最大的瓶頸規劃 Maven 的應用方式。
用您自己的對話實際體驗。
申請免費的專屬展示。
