Las operaciones heredadas en la gestión de activos y patrimonios ralentizan a los equipos, introducen riesgos y frustran a los clientes. En el AI Demo Day de BNY, durante la NY Tech Week, mostramos de cerca a responsables y líderes de producto cómo los agentes de IA pueden sustituir los flujos de trabajo fragmentados por una automatización inteligente en tiempo real, diseñada para escalar con control.
McKinsey estima que la IA generativa podría generar entre 200 000 y 340 000 millones de USD de valor anual en el sector bancario, y Gartner prevé que el 80 % de los equipos de servicio la implementarán en 2025. Pero los beneficios no vendrán de los chatbots. Vendrán de una infraestructura que aprenda de cada interacción, impulse resultados en todos los sistemas y opere con la misma gobernanza que las plataformas bancarias principales (Maven ya cumple los estándares SOC 2 e ISO 27001, con registros de auditoría completos).
¡Descubre a continuación lo más destacado de nuestra demo y de la sesión de preguntas y respuestas!
Lo más destacado de la demo
Durante nuestra demo de 10 minutos, pusimos a Agent Maven a resolver los problemas cotidianos del sector fintech en atención al cliente y ventas.
1. Atención al cliente: supervisión proactiva de la liquidación de operaciones
Un gestor de carteras inicia sesión. Agent Maven detecta una anomalía de liquidación tardía antes de que se convierta en un ticket y se lo notifica. Rápidamente construye una cronología de la actividad prevista frente a la real, enumera las operaciones y los clientes afectados y redacta un correo electrónico con formato predefinido, métricas y recomendaciones sobre los próximos pasos. Con 1 clic, se envía.
Conclusión clave: este es un claro ejemplo de cómo Maven ofrece resolución autónoma con control humano. Maven recopila y analiza los datos y crea automáticamente un borrador del correo, pero espera a que el gestor revise y haga clic en «enviar» en la comunicación final al cliente.
2. Ventas: un conserje digital para convertir prospectos en leads
Un visitante con perfil de COO llega al sitio web y pregunta: «¿Ofrecen administración de fondos?». Maven responde de forma pertinente y concisa, indaga en necesidades más profundas, recopila los datos de contacto y crea una oportunidad en el CRM con todo el contexto que un agente humano de BNY necesitará para avanzar. El prospecto ya es un lead cualificado dentro del sistema de BNY, sin necesidad de seguimientos adicionales.
Conclusión clave: la plataforma de Maven permite que un solo agente orqueste el chat, el CRM y los sistemas internos de BNY, manteniendo el contexto en todos los canales para ofrecer una experiencia unificada y fluida tanto al prospecto como al agente.
Sistema de registro para la inteligencia de los agentes
Cada interacción con el cliente se registra y analiza desde Agent Designer de Maven, un panel en tiempo real con tasas de resolución, tendencias de sentimiento y calidad del conocimiento. Clientes como Papaya Pay y ClickUp lo usan para detectar puntos ciegos a tiempo y mantener la resolución autónoma por encima del 90 %.
Preguntas del público: lo que la sala quería saber
**¿Qué modelo de lenguaje de gran tamaño utiliza Maven? **Somos agnósticos respecto al modelo. Nuestra capa de orquestación admite cualquier LLM, pero colaboramos estrechamente con OpenAI para obtener acceso anticipado y ajustes.
**¿Con qué rapidez podemos estar operativos? **La mayoría de los clientes están completamente operativos en menos de 4 semanas, y muchos son productivos en 2. Un cliente de Maven puso en marcha un flujo de trabajo en producción en solo 7 días.
**¿Cómo evitan las alucinaciones? **La búsqueda empresarial está en el núcleo: el LLM solo elabora la respuesta a partir de los datos que recibe. Si Maven no tiene un 99 % de confianza en su respuesta, hace una pregunta aclaratoria o transfiere la conversación a un agente humano.
**¿Qué áreas de negocio admite Maven? **Muchos clientes empiezan con Maven en atención al cliente, la parte más exigente del recorrido del cliente. Pero la arquitectura modular de la plataforma de Maven forma un único «cerebro» que unifica todos los puntos de contacto, desde ventas y operaciones hasta el onboarding. Por eso Rho, Check y otros ya están extendiendo Maven más allá del soporte, hacia la habilitación de ventas y la aceleración del pipeline.
Mirando al futuro
La participación de Maven en el AI Demo Day de BNY demuestra que una infraestructura agéntica —basada en la gobernanza, impulsada por datos en tiempo real e implementable en semanas— por fin puede aportar un verdadero apalancamiento de la IA a la gestión de activos y patrimonios. Las ganadoras no serán las firmas que añadan chatbots a sus sistemas heredados, sino las que dejen que agentes inteligentes orquesten el trabajo de principio a fin, liberando a las personas para que se centren en relaciones de mayor valor y en el crecimiento.
¿Quieres ver cómo sería en tus propios flujos de trabajo? Programa una demo personalizada y te mostraremos cómo Maven resuelve tus mayores cuellos de botella.
Míralo con tus propias conversaciones.
Solicita una demo personalizada gratuita.
