Nell’asset e wealth management, le operation legacy rallentano i team, introducono rischi e frustrano i clienti. All’AI Demo Day di BNY, durante la NY Tech Week, abbiamo mostrato da vicino a stakeholder e product leader come gli agenti AI possono sostituire workflow frammentati con un’automazione intelligente in tempo reale, pensata per scalabilità e controllo.
Secondo McKinsey, l’AI generativa potrebbe generare $200–$340 miliardi di valore annuo nel settore bancario, e Gartner prevede che l’80% dei team di assistenza la adotterà entro il 2025. Ma i benefici non arriveranno dai chatbot. Arriveranno da un’infrastruttura che impara da ogni interazione, genera risultati su più sistemi e opera con la stessa governance delle piattaforme core banking (Maven è già conforme agli standard SOC 2 e ISO 27001, con audit trail completi).
Ecco gli highlights della nostra demo e della sessione di Q&A!
Highlights della demo
Nella nostra demo di 10 minuti abbiamo messo Agent Maven alla prova con i problemi quotidiani del fintech nei verticali customer service e vendite.
1. Customer service: monitoraggio proattivo del regolamento delle operazioni
Un portfolio manager effettua l’accesso. Agent Maven rileva un’anomalia di regolamento in ritardo prima ancora che diventi un ticket e avvisa il manager. Costruisce rapidamente una timeline dell’attività prevista rispetto a quella effettiva, elenca operazioni e clienti coinvolti e prepara una bozza di email già formattata con metriche e indicazioni sui passi successivi. Basta 1 clic e il messaggio è inviato.
Punto chiave: è un esempio perfetto di come Maven offra risoluzione autonoma mantenendo il controllo umano. Maven raccoglie e analizza i dati e crea automaticamente una bozza di email, ma attende che sia il manager a rivederla e a cliccare “invia” per la comunicazione finale al cliente.
2. Vendite: un digital concierge che trasforma i visitatori in lead
Un visitatore di livello COO arriva sul sito e chiede: “Vi occupate di fund administration?” Maven risponde in modo pertinente e conciso, approfondisce le esigenze, raccoglie i recapiti e crea un’opportunità nel CRM arricchita con tutto il contesto che servirà a un operatore BNY per proseguire. Il potenziale cliente è ora un lead qualificato nel sistema di BNY, senza bisogno di ulteriori follow-up.
Punto chiave: la piattaforma di Maven consente a un unico agente di orchestrare chat, CRM e sistemi interni di BNY, mantenendo il contesto su tutti i canali per offrire un’esperienza unificata e fluida sia al potenziale cliente sia all’operatore.
Il sistema di riferimento per l’intelligence degli agenti
Ogni momento a contatto con il cliente viene registrato e analizzato in Agent Designer di Maven, una dashboard in tempo reale per tassi di risoluzione, andamento del sentiment e qualità della knowledge base. Clienti come Papaya Pay e ClickUp la usano per individuare presto i punti ciechi e mantenere la risoluzione autonoma sopra il 90%.
Q&A con il pubblico: cosa voleva sapere la sala
**Quale large language model usa Maven? **Siamo model-agnostic. Il nostro livello di orchestrazione supporta qualsiasi LLM, ma collaboriamo strettamente con OpenAI per l’accesso anticipato e il tuning.
**In quanto tempo possiamo andare live? **La maggior parte dei clienti è completamente operativa in meno di 4 settimane; molti sono produttivi già entro 2. Un cliente di Maven ha messo in produzione un workflow in soli 7 giorni.
**Come prevenite le allucinazioni? **Al centro c’è l’enterprise search: l’LLM formula la risposta solo sulla base dei dati che gli vengono forniti. Se Maven non è sicuro al 99% della risposta, pone una domanda di chiarimento o passa la conversazione a un operatore umano.
**Quali aree di business supporta Maven? **Molti clienti iniziano con Maven nel customer support, la parte più impegnativa del customer journey. Ma l’architettura modulare della piattaforma di Maven crea un unico “cervello” che unifica ogni touchpoint, dalle vendite alle operation fino all’onboarding. Per questo Rho, Check e altri stanno già estendendo Maven oltre il supporto, alla sales enablement e all’accelerazione della pipeline.
Uno sguardo al futuro
La presenza di Maven all’AI Demo Day di BNY dimostra che un’infrastruttura agentica, fondata sulla governance, alimentata da dati in tempo reale e implementabile in poche settimane, può finalmente portare un vero vantaggio dell’AI nell’asset e wealth management. A vincere non saranno le aziende che aggiungono chatbot a stack legacy, ma quelle che lasciano orchestrare il lavoro end-to-end ad agenti intelligenti, liberando le persone per concentrarsi su relazioni a maggior valore e sulla crescita.
Vuoi vedere come funzionerebbe nei tuoi workflow? Prenota una demo personalizzata e lascia che mappiamo Maven sui tuoi principali colli di bottiglia.
Mettilo alla prova sulle tue conversazioni.
Richiedi una demo personalizzata gratuita.
